[#КШ] 14.08.2023 - Байтерек(1).docx

Проект интервью Председателя Правления<br> АО «НУХ «Байтерек» К.Шарлапаева для Bloomberg<br> 1) Вызовы, стоящие перед холдингом и его дочерними компаниями, учитывая экономическую и политическую ситуацию в Казахстане и в регионе; работа по привлечению инвестиций в крупные проекты, в том числе и иностранных, планы в этом вопросе на этот и следующие годы.<br> Работа по привлечению инвестиций в крупные проекты, в том числе иностранные (ДРП)<br> В части работы по привлечению инвестиций в крупные проекты Холдинг продолжает работу по диверсификации экономики по четырем направлениям:<br> Первое направление - специализация на основе конкурентных преимуществ, а именно использование сырьевого потенциала нашей страны с фокусом на стимулирование дальнейших переделов.<br> К примеру, в г. Сарань Карагандинской области реализуется инвестиционный проект по производству 3,5 млн шин в год (ТОО «KamaTyresKZ»), которому была оказана поддержка по линии АО «ФРП» (стоимость проекта – 78 млрд тенге).<br> В перспективе данный завод будет использовать бутадиеновый каучук, произведенный из казахстанского сырья. Реализация же данного проекта позволит удовлетворить внутренний спрос на бюджетные шины до 60% (Остальные 40% будут экспортироваться в РФ и Центральную Азию).<br> Также в текущем году в целях развития отечественного автопрома и увеличения его локализации дочерними организациями Холдинга был поддержан проект по строительству мультибрендового завода по производству легковых автомобилей Changan, Chery и Haval в Казахстане ТОО «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan» в Алматинской области. Реализация проекта позволит удвоить текущий объём производства легковых автомобилей в РК путем мелкоузловой сборки. В дальнейшем, мы планируем повысить и локализацию производства автокомпонентов.<br> Второе направление – осуществление энергетического перехода путем реализации проектов в инновационных секторах экономики.<br> Холдингом ведется работа по сотрудничеству с китайской государственной корпорацией China Huadian Corporation по комплексному развитию возобновляемой энергетики в Казахстане. Данная инициатива позволит сыграть важную роль в диверсификации энергетического комплекса Казахстана и содействии его переходу к более экологически чистым источникам энергии.<br> Третье направление - достижение продовольственной безопасности путем создания условий для поддержки проектов, нацеленных на импортозамещение.<br> К примеру, проект «Макинская птицефабрика» стал крупнейшим инвестиционным проектом в пищевом секторе страны и реализован при поддержке Банка Развития и венчурного фонда Baiterek Venture Fund. В рамках 3-й очереди птицефабрика планирует выпускать 90 тыс тонн в год, что покрывает порядка 30% внутренней потребности в мясе птицы.<br> В данном направлении мы работаем и над привлечением иностранных инвестиций, а именно в июне 2023 года на полях Катарско-Казахстанской деловой встречи, проведенной в рамках Астанинского международного форума, был подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании между Холдингом, Power International Holding, а также Китайской финансовой компанией CICС по сотрудничеству в области аграрных проектов и создания фондов прямых инвестиций.<br> Аграрный фонд будет направлен на развитие молочного кластера, включая производство и переработку молока для удовлетворения внутреннего спроса и с последующим экспортом продукции. Со своей стороны CICC обеспечит участие крупных китайских компаний для обеспечения сбыта продукции, а Power International Holding, в лице Baladna, обеспечит технологическое развитие проектов на территории Республики Казахстан.<br> Четвертое направление – развитие транспортной и логистической отрасли. Холдингом рассматриваются проекты, направленные на повышение транзитного потенциала нашей страны.<br> К примеру, рассматривается проект по расширению портовой инфраструктуры и увеличению пропускной способности АО «Актауский международный морской торговый порт». Стоимость проекта – 69 млн долл. США.<br> Особое внимание заслуживает проект по строительству нового международного терминала АО «Международный аэропорт Алматы». Реализация проекта осуществляется совместно с крупной турецкой компанией «TAV Airport Group», а финансирование осуществляется при поддержке международных институциональных инвесторов в лице European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), International Finance Corporation (IFC), Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Евразийский банк развития (ЕАБР).<br> Работа по привлечению иностранных инвестиций (ДМС)<br> «Байтерек» является ключевым институтом развития и основным финансовым агентом Правительства Казахстана, который поддерживает казахстанскую экономику в ключевых приоритетных секторах. Наша миссия заключается в содействии диверсификации экономики Казахстана и ее устойчивому развитию.<br> На сегодняшний день активы холдинга «Байтерек» составляют 29 миллиардов долларов США, а общий капитал - 4,2 миллиарда долларов США (по оперативным данным за 1 полугодие 2023).<br> Холдинг позволяет инвесторам комфортно вести бизнес в Казахстане, финансируя приоритетные секторы экономики и конкретные проекты в рамках своих восьми дочерних компаний. После того, как инвестор обращается в холдинг «Байтерек», его проект и предложения рассматриваются для применения инструментов 8 дочерних компаний.<br> К примеру, в 2022 году Холдинг поддержал несырьевой сектор на сумму более 4,2 миллиарда долларов США, создав при этом более 6 тысяч рабочих мест и произведя продукции и услуг на сумму 8,1 миллиарда долларов США. Хотелось бы отметить, что из общего числа проектов с производственной продукцией доля проектов, профинансированных Холдингом в прошлом году, составила 43%.<br> Ответ от БРК<br> Главная задача БРК – это поддержка проектов в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре внутри Казахстана. Сейчас мы наблюдаем рост в отечественной экономике, а значит и потенциальную потребность в финансировании новых проектов.<br> К примеру, Национальный банк прогнозирует реальный рост ВВП в коридоре 4,2 - 5,2%. Всемирный банк дает более скромные прогнозы в 3,5% роста в этом году, но это все равно более высокий показатель в сравнении с тем, что мы видим за рубежом. Постковидное восстановление мировых экономик, на которое многие возлагали надежды, происходит медленнее, чем ожидалось. И вот, по прогнозам Всемирного банка, в этом году рост мировой экономики замедлится до 2,1%.<br> Поэтому в плане внутренней ситуации в экономике Казахстана мы можем позволить себе смотреть на вещи оптимистично. К концу первого полугодия общий пайплайн проектов группы БРК достиг 2,6 трлн. тенге. На разных этапах рассмотрения у нас находятся 35 кредитных заявок.<br> И уже за первое полугодие БРК одобрил 18 проектов на общую сумму 821 млрд тенге, а наша дочерняя структура – Фонд развития промышленности – одобрила 12 проектов на сумму 323 млрд тенге. Это проекты в машиностроении, металлургии, химической и пищевой промышленности, транспорте, энергетике и других отраслях.<br> То есть, несмотря на усложнение геополитической и экономической ситуации в мире, в Казахстане появляются и будут появляться новые производства.<br> Тем не менее, мы всегда учитываем внешние риски, которые могут повлиять как на нашу работу, так и на наших заявителей и заемщиков.<br> 2) Стратегия по управлению финансами холдинга и его дочек в этом и 2024 годах; планы по заимствованиям, рефинансированию, в том числе и БРК. (ДКФ)<br> За последние 5 лет портфель заимствований Холдинга вырос с 3,43 трлн тенге до 7,83 трлн тенге или в 2,3 раз.<br> В первую очередь, данный рост связан с увеличением объемов финансирования Холдингом экономики Казахстана. Так, кредитный портфель Холдинга с 2018 по 2022 годы выросли с 3,45 трлн тенге до 9,19 трлн тенге или в 2,7 раз.<br> Дополнительным фактором роста заимствований стало присоединение АО «НУХ «КазАгро» к Холдингу Байтерек в 2021 году (Холдингом приняты обязательства на сумму 864 млрд тенге).<br> Одной из сильных сторон портфеля заимствований Холдинга является низкая доля привлечений в иностранной валюте – порядка 16,7% от всего объема долга по состоянию на начало текущего года. Так, привлечение финансирования в иностранной валюте осуществляется приоритетно на финансирование проектов, имеющих валютную выручку (экспорториентированные проекты). В целом, Холдинг стремится придерживаться нейтральной валютной позиции, что позволяет нивелировать валютный риск.<br> Дополнительно, Холдинг осуществляет управление финансовыми потоками и обеспечивает потребности дочерних организаций через внутригрупповое финансирование, которое не влияет на рост консолидированного долга Холдинга, но позволяет успешно перераспределять ликвидность внутри группы. Предоставление финансирования Холдингом в дочерние организации позволяет оптимизировать расходы дочерних организаций на рыночное финансирование, сохранив доходность временно свободных денежных средств кредитора.<br> Вместе с тем, в случае наличия сложностей с привлечением рыночного финансирования дочерними организациями, Холдинг, как материнская компания осуществляет привлечение финансирования под свой рейтинг, который оценивается международными рейтинговыми компаниями на уровне суверенного рейтинга РК (Fitch – BBB/stable, Moody’s – Baa2/stable), и предоставляет финансирование дочерней организации на сопоставимых условиях. Такой механизм позволяет оптимизировать расходы дочерних организаций с менее сильным рейтингом.<br> Кроме того, отмечаем, что в рамках управления долгом и сохранения финансовой устойчивости Холдинг стремится не превышать соотношения обязательств к собственному капиталу более чем в 7 раз. На начало текущего года данное соотношение на консолидированном уровне составило 4,83. Соответственно, у Холдинга имеется запас емкости возможного заимствования, который суммарно оценивается в 4,5 трлн тенге.<br> Ответ от БРК<br> БРК для финансирования проектов активно привлекает финансы и напрямую у финансовых институтов, и на рынках капитала. Несмотря на региональный кризис, нам удается успешно привлекать фондирование.<br> Например, в этом году были подписаны соглашения с Государственным банком развития Китая на сумму 300 млн долларов США, меморандум о взаимопонимании с экспортно-кредитным агентством China Export & Credit Insurance Corporation (SINOSURE), соглашение о сотрудничестве с Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP), соглашение о сотрудничестве с Czech Export Bank и соглашение о сотрудничестве c LBBW с покрытием ECA на сумму 500 млн евро. Все эти соглашения направлены на прямое привлечение средств для проектов БРК.<br> Также в рамках изыскания фондирования для инвестиционных проектов, БРК активно взаимодействует с такими финансовыми институтами, как JPM, Deutsche Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Helaba Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Santander и др.<br> Но мы привлекаем финансы и на рынках капитала. В марте этого года на KASE прошли торги по размещению первого выпуска “зеленых” облигаций БРК. Объем размещения составил 10 млрд тенге.<br> Также БРК выпустил локальные облигации на сумму 65 млрд тенге, средства были направлены на финансирование кредитной деятельности Банка.<br> В мае 2023 года Банком было осуществлено погашение по выпущенным еврооблигациям в тенге на сумму 100 млрд тенге.<br> Вместе с тем БРК привлекает средства и из республиканского бюджета для поддержки проектов в приоритетных для государства сферах. Например, во втором полугодии 2023 года через Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК планируется провести кредитование АО “НУХ “Байтерек” на сумму в 34,4 млрд тенге. Из этих денег 20 млрд пойдут в БРК на финансирование крупных проектов обрабатывающей промышленности и еще 14,4 млрд в Фонд развития промышленности для лизинга автотранспорта и автотехники спецназначения.<br> 3) Планы по развитию дочерних компаний в ближайшее время, в том числе и Береке Банка. (ДСКР и ДУА)<br> Холдинг «Байтерек» в целях повышения эффективности деятельности проводит системную работу над оптимизацией функций институтов развития. Первоочередной задачей данной работы является исключение дублирующих функций, а также сокращение доли участия государства в экономике.<br> Кроме того, в целях дальнейшего повышения эффективности деятельности дочерних организаций Холдингом будет продолжена работа по масштабной цифровизации всех услуг, предоставляемых институтами развития для обеспечения равноудаленного доступа к мерам господдержки.<br> В этих целях будет продолжено развитие единого портала поддержки бизнеса bgov.kz. Уже сегодня мы видим системную потребность в таком инструменте со стороны бизнеса (более 500 обращений в месяц).<br> Отдельное внимание уделяется развитию аналитического центра, где будут обрабатываться массивы информации Big Data по деятельности институтов развития для реализации возможности принятия data-driven решений дочерними организациями. Развитие аналитических компетенций позволит в режиме реального времени точечно оценивать эффективность мер господдержки.<br> По части Береке банка<br> Ключевые задачи, поставленные перед Береке банком на 2023 год успешно выполняются:<br> • Банк смог осуществить выход из-под санкций, благодаря слаженным действиям Правительства и Байтерека в марте 2023;<br> • Достигнуто выполнение всех пруденциальных нормативов;<br> • в кратчайшие сроки Банком получен долгосрочный рейтинг «BB» от Fitch;<br> • Осуществлено восстановление операционной деятельности путем открытия коррсчетов в долларах, EUR, CHF, GBP, возобновление работы с VISA и MasterCard.<br> Происходит дальнейшее усиление конкуренции на рынке, в том числе за счет выхода новых игроков на рынок в виде МФО, конвертирующихся в Банки, и уже имеющихся лидеров в виде Kaspi bank, которые задают высокие стандарты.<br> По части БРК<br> Фонд развития промышленности продолжит работу по лизинговому финансированию проектов. Вместе с тем, необходимо отметить важность развития рынка частного лизинга в Казахстане. В рамках этого направления у Фонда в проработке находится вопрос по финансированию частных лизинговых компаний на рыночных условиях за счет своих собственных средств.<br> Также Фонд планирует внедрить проактивный фронт-блок, нацеленный на расширение охвата поддержки предпринимателей через действующие финансовые инструменты. Для этого, в частности, будут созданы представительства ФРП в четырех регионах. Они будут активно продвигать инструменты Фонда, искать потенциальных заявителей и вести консультации по подготовке документов для них.<br> Основные усилия будут направлены на прямое привлечение клиентов через инструменты коммуникации, а также усиление работы по сотрудничеству с профильными организациями (B2B-встречи, форумы, выставки), государственными структурами (совместные рабочие группы) и международными финансовыми институтами.