[#КШ] 14.08.2023 - Байтерек.docx

Google Docs neutral 2026-04-11 10 чанков ~15 мин чтения

Проект интервью Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» К.Шарлапаева для Bloomberg 1) Вызовы, стоящие перед холдингом и его дочерними компаниями, учитывая экономическую и политическую ситуацию в Казахстане и в регионе; работа по привлечению инвестиций в крупные проекты, в том числе и иностранных, планы в этом вопросе на этот и следующие годы. В части работы по привлечению инвестиций в крупные проекты Холдинг продолжает работу по диверсификации экономики по четырем направлениям: Первое направление - специализация на основе конкурентных преимуществ, а именно использование сырьевого потенциала нашей страны с фокусом на стимулирование дальнейших переделов. Производство шин. В г. Сарань реализуется проект по производству 3,5 млн шин в год. Этот завод удовлетворит до 60% внутреннего спроса на бюджетные шины и экспортирует остальные 40% в РФ и Центральную Азию. Производство автомобилей. Дочерние организации холдинга поддерживают строительство завода по производству автомобилей марок Changan, Chery и Haval. Это удвоит текущий объем производства и позволит в будущем увеличить локализацию производства автокомпонентов. Второе направление – осуществление энергетического перехода путем реализации проектов в инновационных секторах экономики. Возобновляемая энергия. В сотрудничестве с китайской компанией China Huadian Corporation ведется работа по развитию возобновляемой энергетики. Эта инициатива способствует диверсификации энергетического комплекса и его переходу к более чистым источникам энергии. Вызовы и Планы Холдинга в Казахстане: Разработка и Инвестирование Ситуация в Казахстане и Регионе: Экономические и политические условия в Казахстане предъявляют ряд вызовов к холдингу и его дочерним компаниям. Но планы на этот и следующие годы ориентированы на привлечение крупных, включая иностранные, инвестиций в ключевые проекты. Проекты по Диверсификации Экономики: Сырьевой Потенциал: Производство Шин: В г. Сарань реализуется проект по производству 3,5 млн шин в год. Этот завод удовлетворит до 60% внутреннего спроса на бюджетные шины и экспортирует остальные 40% в РФ и Центральную Азию. Производство Автомобилей: Дочерние организации холдинга поддерживают строительство завода по производству автомобилей марок Changan, Chery и Haval. Это удвоит текущий объём производства и позволит в будущем увеличить локализацию производства автокомпонентов. Энергетический Переход: Возобновляемая Энергия: В сотрудничестве с китайской компанией China Huadian Corporation ведется работа по развитию возобновляемой энергетики. Эта инициатива способствует диверсификации энергетического комплекса и его переходу к более чистым источникам энергии. Эти направления отражают стратегию холдинга в использовании конкурентных преимуществ страны. Они также подчеркивают решимость укрепления внутренней экономики и внешних экономических связей в рамках более широкого регионального контекста. Эти планы подкреплены значительными инвестициями и показывают амбициозные намерения холдинга в отношении будущего экономического роста и устойчивости Казахстана. Третье направление - достижение продовольственной безопасности путем создания условий для поддержки проектов, нацеленных на импортозамещение. К примеру, проект «Макинская птицефабрика» стал крупнейшим инвестиционным проектом в пищевом секторе страны и реализован при поддержке Банка Развития и венчурного фонда Baiterek Venture Fund. В рамках 3-й очереди птицефабрика планирует выпускать 90 тыс тонн в год, что покрывает порядка 30% внутренней потребности в мясе птицы. В данном направлении мы работаем и над привлечением иностранных инвестиций, а именно в июне 2023 года на полях Катарско-Казахстанской деловой встречи, проведенной в рамках Астанинского международного форума, был подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании между Холдингом, Power International Holding, а также Китайской финансовой компанией CICС по сотрудничеству в области аграрных проектов и создания фондов прямых инвестиций. Аграрный фонд будет направлен на развитие молочного кластера, включая производство и переработку молока для удовлетворения внутреннего спроса и с последующим экспортом продукции. Со своей стороны CICC обеспечит участие крупных китайских компаний для обеспечения сбыта продукции, а Power International Holding, в лице Baladna, обеспечит технологическое развитие проектов на территории Республики Казахстан. Четвертое направление – развитие транспортной и логистической отрасли. Холдингом рассматриваются проекты, направленные на повышение транзитного потенциала нашей страны. К примеру, рассматривается проект по расширению портовой инфраструктуры и увеличению пропускной способности АО «Актауский международный морской торговый порт». Стоимость проекта – 69 млн долл. США. Особое внимание заслуживает проект по строительству нового международного терминала АО «Международный аэропорт Алматы». Реализация проекта осуществляется совместно с крупной турецкой компанией «TAV Airport Group», а финансирование осуществляется при поддержке международных институциональных инвесторов в лице European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), International Finance Corporation (IFC), Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Евразийский банк развития (ЕАБР). Третье Направление Холдинга в Казахстане: Продовольственная Безопасность и Импортозамещение Холдинг активно работает над привлечением инвестиций и реализацией крупных проектов, чтобы удовлетворить экономические и политические потребности Казахстана и региона. Одно из ключевых направлений в этом плане - обеспечение продовольственной безопасности через поддержку проектов, нацеленных на импортозамещение. Примеры Проектов и Сотрудничества: Макинская Птицефабрика: Этот проект является крупнейшим инвестиционным проектом в пищевом секторе страны. С поддержкой Банка Развития и Baiterek Venture Fund, птицефабрика планирует производить 90 тыс. тонн в год, покрывая около 30% внутренней потребности в мясе птицы. Меморандум о Взаимопонимании: В июне 2023 года в рамках Астанинского международного форума был подписан трехсторонний меморандум с Power International Holding и китайской финансовой компанией CICC. Сотрудничество включает в себя: Развитие Молочного Кластера: Аграрный фонд будет направлен на производство и переработку молока, чтобы удовлетворить внутренний спрос и экспортировать продукцию. Партнерства с Китаем: CICC обеспечит участие крупных китайских компаний для сбыта продукции. Технологическое Развитие: Power International Holding, через Baladna, будет способствовать технологическому развитию проектов в Казахстане. Эти инициативы отражают стратегию холдинга в деле достижения продовольственной безопасности и укрепления внутренней экономики Казахстана. С помощью международного сотрудничества и внутренних инвестиций, холдинг намерен играть ключевую роль в удовлетворении потребностей рынка и поддержании устойчивого роста региона. Работа по привлечению иностранных инвестиций (ДМС) «Байтерек» является ключевым институтом развития и основным финансовым агентом Правительства Казахстана, который поддерживает казахстанскую экономику в ключевых приоритетных секторах. Наша миссия заключается в содействии диверсификации экономики Казахстана и ее устойчивому развитию. На сегодняшний день активы холдинга «Байтерек» составляют 29 миллиардов долларов США, а общий капитал - 4,2 миллиарда долларов США (по оперативным данным за 1 полугодие 2023). Холдинг позволяет инвесторам комфортно вести бизнес в Казахстане, финансируя приоритетные секторы экономики и конкретные проекты в рамках своих восьми дочерних компаний. После того, как инвестор обращается в холдинг «Байтерек», его проект и предложения рассматриваются для применения инструментов 8 дочерних компаний. К примеру, в 2022 году Холдинг поддержал несырьевой сектор на сумму более 4,2 миллиарда долларов США, создав при этом более 6 тысяч рабочих мест и произведя продукции и услуг на сумму 8,1 миллиарда долларов США. Хотелось бы отметить, что из общего числа проектов с производственной продукцией доля проектов, профинансированных Холдингом в прошлом году, составила 43%. Ответ от БРК Главная задача БРК – это поддержка проектов в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре внутри Казахстана. Сейчас мы наблюдаем рост в отечественной экономике, а значит и потенциальную потребность в финансировании новых проектов. К примеру, Национальный банк прогнозирует реальный рост ВВП в коридоре 4,2 - 5,2%. Всемирный банк дает более скромные прогнозы в 3,5% роста в этом году, но это все равно более высокий показатель в сравнении с тем, что мы видим за рубежом. Постковидное восстановление мировых экономик, на которое многие возлагали надежды, происходит медленнее, чем ожидалось. И вот, по прогнозам Всемирного банка, в этом году рост мировой экономики замедлится до 2,1%. Поэтому в плане внутренней ситуации в экономике Казахстана мы можем позволить себе смотреть на вещи оптимистично. К концу первого полугодия общий пайплайн проектов группы БРК достиг 2,6 трлн. тенге. На разных этапах рассмотрения у нас находятся 35 кредитных заявок. И уже за первое полугодие БРК одобрил 18 проектов на общую сумму 821 млрд тенге, а наша дочерняя структура – Фонд развития промышленности – одобрила 12 проектов на сумму 323 млрд тенге. Это проекты в машиностроении, металлургии, химической и пищевой промышленности, транспорте, энергетике и других отраслях. То есть, несмотря на усложнение геополитической и экономической ситуации в мире, в Казахстане появляются и будут появляться новые производства. Тем не менее, мы всегда учитываем внешние риски, которые могут повлиять как на нашу работу, так и на наших заявителей и заемщиков. Работа по привлечению иностранных инвестиций: Основные задачи и действия холдинга «Байтерек» и БРК I. Холдинг «Байтерек»: Общий обзор и миссия Холдинг «Байтерек» — ключевой институт развития в Казахстане, поддерживающий экономику в приоритетных секторах. Его активы составляют 29 миллиардов долларов США, а общий капитал — 4,2 миллиарда долларов США. Основная миссия холдинга — способствовать диверсификации и устойчивому развитию казахстанской экономики. II. Инвестиционная деятельность и поддержка несырьевого сектора Холдинг облегчает ведение бизнеса в Казахстане, финансируя ключевые секторы через свои восемь дочерних компаний. В 2022 году он поддержал несырьевой сектор на сумму 4,2 миллиарда долларов США, создав 6 тысяч рабочих мест и произведя продукцию на 8,1 миллиарда долларов США. III. Ответ от БРК: Поддержка проектов и внутренняя экономика БРК фокусируется на поддержке проектов в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре. С ростом отечественной экономики возрастает и потребность в финансировании новых проектов. За первое полугодие БРК одобрил 18 проектов на 821 млрд тенге, а Фонд развития промышленности — 12 проектов на 323 млрд тенге. IV. Взгляд в будущее: Прогнозы и внешние риски Национальный банк прогнозирует рост ВВП в Казахстане от 4,2% до 5,2%, в то время как Всемирный банк ожидает мировой рост в 3,5%. Несмотря на медленное восстановление мировых экономик и возможные внешние риски, в Казахстане сохраняется оптимистичный взгляд на будущее и появление новых производств. 2) Стратегия по управлению финансами холдинга и его дочек в этом и 2024 годах; планы по заимствованиям, рефинансированию, в том числе и БРК. (ДКФ) За последние 5 лет портфель заимствований Холдинга вырос с 3,43 трлн тенге до 7,83 трлн тенге или в 2,3 раз. В первую очередь, данный рост связан с увеличением объемов финансирования Холдингом экономики Казахстана. Так, кредитный портфель Холдинга с 2018 по 2022 годы выросли с 3,45 трлн тенге до 9,19 трлн тенге или в 2,7 раз. Дополнительным фактором роста заимствований стало присоединение АО «НУХ «КазАгро» к Холдингу Байтерек в 2021 году (Холдингом приняты обязательства на сумму 864 млрд тенге). Одной из сильных сторон портфеля заимствований Холдинга является низкая доля привлечений в иностранной валюте – порядка 16,7% от всего объема долга по состоянию на начало текущего года. Так, привлечение финансирования в иностранной валюте осуществляется приоритетно на финансирование проектов, имеющих валютную выручку (экспорториентированные проекты). В целом, Холдинг стремится придерживаться нейтральной валютной позиции, что позволяет нивелировать валютный риск. Дополнительно, Холдинг осуществляет управление финансовыми потоками и обеспечивает потребности дочерних организаций через внутригрупповое финансирование, которое не влияет на рост консолидированного долга Холдинга, но позволяет успешно перераспределять ликвидность внутри группы. Предоставление финансирования Холдингом в дочерние организации позволяет оптимизировать расходы дочерних организаций на рыночное финансирование, сохранив доходность временно свободных денежных средств кредитора. Вместе с тем, в случае наличия сложностей с привлечением рыночного финансирования дочерними организациями, Холдинг, как материнская компания осуществляет привлечение финансирования под свой рейтинг, который оценивается международными рейтинговыми компаниями на уровне суверенного рейтинга РК (Fitch – BBB/stable, Moody’s – Baa2/stable), и предоставляет финансирование дочерней организации на сопоставимых условиях. Такой механизм позволяет оптимизировать расходы дочерних организаций с менее сильным рейтингом. Кроме того, отмечаем, что в рамках управления долгом и сохранения финансовой устойчивости Холдинг стремится не превышать соотношения обязательств к собственному капиталу более чем в 7 раз. На начало текущего года данное соотношение на консолидированном уровне составило 4,83. Соответственно, у Холдинга имеется запас емкости возможного заимствования, который суммарно оценивается в 4,5 трлн тенге. Стратегия Финансового Управления Холдинга "Байтерек" За последние пять лет, Холдинг "Байтерек" проявил значительный рост в сфере финансов. Объем заимствований увеличился более чем в два раза, достигая 7,83 трлн тенге. Этот рост напрямую связан с увеличением финансирования казахстанской экономики. Вот основные моменты: Рост Кредитного Портфеля: С 2018 по 2022 годы кредитный портфель Холдинга вырос в 2,7 раза, до 9,19 трлн тенге. Присоединение КазАгро: В 2021 году к Холдингу присоединилось АО "НУХ «КазАгро», что добавило обязательства на сумму 864 млрд тенге. Управление Валютным Риском: Холдинг привлекает финансирование в иностранной валюте преимущественно для проектов с валютной выручкой. Это помогает нивелировать валютный риск, при этом доля таких привлечений составляет всего 16,7%. Внутригрупповое Финансирование: Холдинг координирует финансовые потоки между дочерними организациями, что позволяет оптимизировать расходы и управлять ликвидностью внутри группы. Оптимизация Рейтинга: Холдинг привлекает финансирование под свой высокий рейтинг (Fitch – BBB/stable, Moody’s – Baa2/stable), обеспечивая финансирование дочерних организаций на выгодных условиях. Устойчивость Финансирования: Холдинг старается поддерживать соотношение обязательств к собственному капиталу не более чем в 7 раз. На данный момент это соотношение составляет 4,83, оставляя запас емкости возможного заимствования в 4,5 трлн тенге. Эта стратегия подчеркивает амбициозные планы Холдинга на 2023 и 2024 годы в отношении заимствований, рефинансирования и управления финансами как для себя, так и для своих дочерних организаций, включая БРК. Стабильность и умное финансовое планирование стоят в центре этих усилий, что обещает продолжить поддержку роста экономики Казахстана. Ответ от БРК БРК для финансирования проектов активно привлекает финансы и напрямую у финансовых институтов, и на рынках капитала. Несмотря на региональный кризис, нам удается успешно привлекать фондирование. Например, в этом году были подписаны соглашения с Государственным банком развития Китая на сумму 300 млн долларов США, меморандум о взаимопонимании с экспортно-кредитным агентством China Export & Credit Insurance Corporation (SINOSURE), соглашение о сотрудничестве с Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP), соглашение о сотрудничестве с Czech Export Bank и соглашение о сотрудничестве c LBBW с покрытием ECA на сумму 500 млн евро. Все эти соглашения направлены на прямое привлечение средств для проектов БРК. Также в рамках изыскания фондирования для инвестиционных проектов, БРК активно взаимодействует с такими финансовыми институтами, как JPM, Deutsche Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Helaba Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Santander и др. Но мы привлекаем финансы и на рынках капитала. В марте этого года на KASE прошли торги по размещению первого выпуска “зеленых” облигаций БРК. Объем размещения составил 10 млрд тенге. Также БРК выпустил локальные облигации на сумму 65 млрд тенге, средства были направлены на финансирование кредитной деятельности Банка. В мае 2023 года Банком было осуществлено погашение по выпущенным еврооблигациям в тенге на сумму 100 млрд тенге. Вместе с тем БРК привлекает средства и из республиканского бюджета для поддержки проектов в приоритетных для государства сферах. Например, во втором полугодии 2023 года через Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК планируется провести кредитование АО “НУХ “Байтерек” на сумму в 34,4 млрд тенге. Из этих денег 20 млрд пойдут в БРК на финансирование крупных проектов обрабатывающей промышленности и еще 14,4 млрд в Фонд развития промышленности для лизинга автотранспорта и автотехники спецназначения. Стратегия Финансирования и Планы БРК на 2023 и 2024 годы: Партнёрства, Заимствования и Зелёные Инвестиции БРК активно работает над финансированием ключевых проектов, успешно привлекая средства и напрямую от финансовых институтов, и на рынках капитала, даже на фоне регионального кризиса. Партнерства и Соглашения: В этом году БРК подписал соглашения на сумму 300 млн долларов с Государственным банком развития Китая. Также заключены меморандумы и соглашения о сотрудничестве с крупными финансовыми организациями, такими как SINOSURE, EGAP, Czech Export Bank, и LBBW, на общую сумму 500 млн евро. Привлечение Средств на Рынках Капитала: В марте на KASE прошли торги по размещению первого выпуска "зелёных" облигаций БРК на 10 млрд тенге. БРК выпустил локальные облигации на сумму 65 млрд тенге для финансирования кредитной деятельности. Погашение и Государственное Финансирование: В мае было осуществлено погашение по еврооблигациям в тенге на сумму 100 млрд тенге. БРК также планирует привлечь 34,4 млрд тенге из республиканского бюджета через Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК для финансирования крупных проектов и лизинга автотранспорта. Активное Взаимодействие с Мировыми Финансовыми Институтами: БРК активно взаимодействует с крупными банками, такими как JPM, Deutsche Bank, AIIB, Helaba Bank, ICBC, LBBW, Santander, и другими, для изыскания дополнительного фондирования для инвестиционных проектов. Эти меры и стратегия обеспечивают устойчивое и целенаправленное финансирование БРК, поддерживая ключевые проекты и укрепляя экономический потенциал региона. 3) Планы по развитию дочерних компаний в ближайшее время, в том числе и Береке Банка. (ДСКР и ДУА) Холдинг «Байтерек» в целях повышения эффективности деятельности проводит системную работу над оптимизацией функций институтов развития. Первоочередной задачей данной работы является исключение дублирующих функций, а также сокращение доли участия государства в экономике. Кроме того, в целях дальнейшего повышения эффективности деятельности дочерних организаций Холдингом будет продолжена работа по масштабной цифровизации всех услуг, предоставляемых институтами развития для обеспечения равноудаленного доступа к мерам господдержки. В этих целях будет продолжено развитие единого портала поддержки бизнеса bgov.kz. Уже сегодня мы видим системную потребность в таком инструменте со стороны бизнеса (более 500 обращений в месяц). Отдельное внимание уделяется развитию аналитического центра, где будут обрабатываться массивы информации Big Data по деятельности институтов развития для реализации возможности принятия data-driven решений дочерними организациями. Развитие аналитических компетенций позволит в режиме реального времени точечно оценивать эффективность мер господдержки. По части Береке банка Ключевые задачи, поставленные перед Береке банком на 2023 год успешно выполняются: • Банк смог осуществить выход из-под санкций, благодаря слаженным действиям Правительства и Байтерека в марте 2023; • Достигнуто выполнение всех пруденциальных нормативов; • в кратчайшие сроки Банком получен долгосрочный рейтинг «BB» от Fitch; • Осуществлено восстановление операционной деятельности путем открытия коррсчетов в долларах, EUR, CHF, GBP, возобновление работы с VISA и MasterCard. Происходит дальнейшее усиление конкуренции на рынке, в том числе за счет выхода новых игроков на рынок в виде МФО, конвертирующихся в Банки, и уже имеющихся лидеров в виде Kaspi bank, которые задают высокие стандарты. По части БРК Фонд развития промышленности продолжит работу по лизинговому финансированию проектов. Вместе с тем, необходимо отметить важность развития рынка частного лизинга в Казахстане. В рамках этого направления у Фонда в проработке находится вопрос по финансированию частных лизинговых компаний на рыночных условиях за счет своих собственных средств. Также Фонд планирует внедрить проактивный фронт-блок, нацеленный на расширение охвата поддержки предпринимателей через действующие финансовые инструменты. Для этого, в частности, будут созданы представительства ФРП в четырех регионах. Они будут активно продвигать инструменты Фонда, искать потенциальных заявителей и вести консультации по подготовке документов для них. Основные усилия будут направлены на прямое привлечение клиентов через инструменты коммуникации, а также усиление работы по сотрудничеству с профильными организациями (B2B-встречи, форумы, выставки), государственными структурами (совместные рабочие группы) и международными финансовыми институтами. Холдинг «Байтерек» и Планы на Будущее: Цифровизация, Оптимизация и Развитие Оптимизация Холдинга «Байтерек»: Холдинг активно работает над улучшением эффективности деятельности, исключая дублирование функций и сокращая долю участия государства в экономике. Основное внимание уделяется масштабной цифровизации услуг и развитию аналитических компетенций. Единый Портал Поддержки Бизнеса: Частью этой стратегии является развитие портала bgov.kz, который уже доказал свою эффективность, обслуживая более 500 обращений в месяц от бизнес-сообщества. Развитие Береке Банка: Выход из-под санкций: В марте 2023 года Береке Банк успешно осуществил выход из-под санкций, достиг выполнения всех пруденциальных нормативов и получил долгосрочный рейтинг «BB» от Fitch. Восстановление Деятельности: Банк восстановил операционную деятельность, открыв коррсчета в основных валютах и возобновив работу с VISA и MasterCard. Конкуренция на Рынке: Банк активно соперничает на рынке с новыми и существующими игроками, такими как Kaspi bank, устанавливающими высокие стандарты в отрасли. Развитие Фонда Развития Промышленности (ФРП): Лизинговое Финансирование: Фонд продолжит работу по лизинговому финансированию проектов и развитию частного лизинга в Казахстане. Проактивный Подход: Фонд планирует внедрить новый фронт-блок для расширения поддержки предпринимателей и создать представительства в четырех регионах для активного продвижения своих инструментов. Эти планы и действия холдинга «Байтерек», его дочерних организаций и Береке Банка иллюстрируют стремление к инновациям, оптимизации и росту, а также подтверждают их роль в поддержке экономического развития Казахстана.

Сущности