[#КШ] Тезисы Блумберг 3.docx

1) Вызовы, стоящие перед холдингом и его дочерними компаниями, учитывая экономическую и политическую ситуацию в Казахстане и в регионе; работа по привлечению инвестиций в крупные проекты, в том числе и иностранных, планы в этом вопросе на этот и следующие годы.<br> В части работы по привлечению инвестиций в крупные проекты Холдинг продолжает работу по диверсификации экономики по четырем направлениям:<br> Первое направление - специализация на основе конкурентных преимуществ, а именно использование сырьевого потенциала нашей страны с фокусом на стимулирование дальнейших переделов.<br> Производство шин. В г. Сарань реализуется проект по производству 3,5 млн шин в год. Этот завод удовлетворит до 60% внутреннего спроса на бюджетные шины и экспортирует остальные 40% в РФ и Центральную Азию.<br> Производство автомобилей. Дочерние организации холдинга поддерживают строительство завода по производству автомобилей марок Changan, Chery и Haval. Это удвоит текущий объем производства и позволит в будущем увеличить локализацию производства автокомпонентов.<br> Второе направление – осуществление энергетического перехода путем реализации проектов в инновационных секторах экономики.<br> Возобновляемая энергия. В сотрудничестве с китайской компанией China Huadian Corporation ведется работа по развитию возобновляемой энергетики. Эта инициатива способствует диверсификации энергетического комплекса и его переходу к более чистым источникам энергии.<br> Третье направление - достижение продовольственной безопасности путем создания условий для поддержки проектов, нацеленных на импортозамещение.<br> Макинская птицефабрика. Является крупнейшим инвестиционным проектом в пищевом секторе страны. С поддержкой БРК и Baiterek Venture Fund, птицефабрика планирует производить 90 тыс. тонн в год, покрывая около 30% внутренней потребности в мясе птицы.<br> Меморандум о взаимопонимании. В июне 2023 года в рамках Астанинского международного форума был подписан трехсторонний меморандум с Power International Holding и китайской финансовой компанией CICC. Сотрудничество включает в себя:<br> Развитие молочного кластера. Аграрный фонд будет направлен на производство и переработку молока, чтобы удовлетворить внутренний спрос и экспортировать продукцию.<br> Партнерства с Китаем. CICC обеспечит участие крупных китайских компаний для сбыта продукции.<br> Технологическое развитие. Power International Holding, через Baladna, будет способствовать технологическому развитию проектов в Казахстане.<br> Четвертое направление – развитие транспортной и логистической отрасли. Холдингом рассматриваются проекты, направленные на повышение транзитного потенциала нашей страны.<br> Расширение портовой инфраструктуры. В планах расширение инфраструктуры АО «Актауский международный морской торговый порт» с целью увеличения пропускной способности. Проект оценивается в $69 млн.<br> Строительство нового терминала в Алматы. Проект строительства нового международного терминала АО «Международный аэропорт Алматы» реализуется совместно с турецкой компанией «TAV Airport Group». Финансирование осуществляется с поддержкой международных организаций, таких как EBRD, IFC, DEG и ЕАБР.<br> Работа по привлечению иностранных инвестиций (ДМС)<br> Холдинг «Байтерек» — ключевой институт развития в Казахстане, поддерживающий экономику в приоритетных секторах. Его активы составляют $29 миллиардов, а общий капитал — $4,2 млрд. Основная миссия холдинга — способствовать диверсификации и устойчивому развитию казахстанской экономики.<br> Холдинг облегчает ведение бизнеса в Казахстане, финансируя ключевые секторы через свои восемь дочерних компаний. В 2022 году он поддержал несырьевой сектор на сумму $4,2 млрд, создав 6 тысяч рабочих мест и произведя продукцию на $8,1 млрд.<br> Ответ от БРК<br> БРК фокусируется на поддержке проектов в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре внутри Казахстана. С ростом отечественной экономики возрастает и потребность в финансировании новых проектов.<br> За первое полугодие БРК одобрил 18 проектов на 821 млрд тенге, а Фонд развития промышленности — 12 проектов на 323 млрд тенге. К середине текущего года, общий пайплайн проектов группы БРК достиг внушительной отметки в 2,6 трлн тенге. Проекты затрагивают различные сферы, включая машиностроение, металлургию, химическую и пищевую промышленность, транспорт и энергетику.<br> Национальный банк прогнозирует рост ВВП в Казахстане от 4,2% до 5,2%, в то время как Всемирный банк ожидает мировой рост в 3,5%. Несмотря на медленное восстановление мировых экономик и возможные внешние риски, в Казахстане сохраняется оптимистичный взгляд на будущее и появление новых производств.<br> 2) Стратегия по управлению финансами холдинга и его дочек в этом и 2024 годах; планы по заимствованиям, рефинансированию, в том числе и БРК. (ДКФ)<br> Вот основные моменты:<br> Рост кредитного портфеля. За последние 5 лет кредитный портфель Холдинга вырос в 2,7 раза, до 9,19 трлн тенге.<br> Присоединение КазАгро. В 2021 году к Холдингу присоединилось АО "НУХ «КазАгро», что добавило обязательства на сумму 864 млрд тенге.<br> Управление валютными рисками. Холдинг привлекает финансирование в иностранной валюте преимущественно для проектов с валютной выручкой. Это помогает нивелировать валютный риск, при этом доля таких привлечений составляет всего 16,7%.<br> Внутригрупповое финансирование. Холдинг координирует финансовые потоки между дочерними организациями, что позволяет оптимизировать расходы и управлять ликвидностью внутри группы.<br> Оптимизация рейтинга. Холдинг привлекает финансирование под свой высокий рейтинг (Fitch – BBB/stable, Moody’s – Baa2/stable), обеспечивая финансирование дочерних организаций на выгодных условиях.<br> Устойчивость финансирования. Холдинг старается поддерживать соотношение обязательств к собственному капиталу не более чем в 7 раз. На данный момент это соотношение составляет 4,83, оставляя запас емкости возможного заимствования в 4,5 трлн тенге.<br> Ответ от БРК<br> БРК активно работает над финансированием ключевых проектов, успешно привлекая средства и напрямую от финансовых институтов, и на рынках капитала, даже на фоне регионального кризиса.<br> Партнерства и cоглашения:<br> В этом году БРК подписал соглашения на сумму $300 млн с Государственным банком развития Китая.<br> Также заключены меморандумы и соглашения о сотрудничестве с крупными финансовыми организациями, такими как SINOSURE, EGAP, Czech Export Bank, и LBBW, на общую сумму 500 млн евро.<br> Привлечение средств на рынках капитала:<br> В марте на KASE прошли торги по размещению первого выпуска "зелёных" облигаций БРК на 10 млрд тенге.<br> БРК выпустил локальные облигации на сумму 65 млрд тенге для финансирования кредитной деятельности.<br> Взаимодействие с мировыми финансовыми институтами:<br> БРК активно взаимодействует с крупными банками, такими как JPM, Deutsche Bank, AIIB, Helaba Bank, ICBC, LBBW, Santander, и другими, для изыскания дополнительного фондирования для инвестиционных проектов.<br> Погашение и государственное финансирование:<br> В мае было осуществлено погашение по еврооблигациям в тенге на сумму 100 млрд тенге.<br> БРК также планирует привлечь 34,4 млрд тенге из республиканского бюджета через Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК для финансирования крупных проектов и лизинга автотранспорта.<br> 3) Планы по развитию дочерних компаний в ближайшее время, в том числе и Береке Банка. (ДСКР и ДУА)<br> Оптимизация и цифровизация. Холдинг активно работает над улучшением эффективности деятельности, исключая дублирование функций и сокращая долю участия государства в экономике. Основное внимание уделяется масштабной цифровизации услуг и развитию аналитических компетенций.<br> Единый портал поддержки бизнеса. Частью этой стратегии является развитие портала bgov.kz, который уже доказал свою эффективность, обслуживая более 500 обращений в месяц от бизнес-сообщества.<br> Отдельное внимание уделяется развитию аналитического центра, где будут обрабатываться массивы информации Big Data по деятельности институтов развития для реализации возможности принятия data-driven решений дочерними организациями. Развитие аналитических компетенций позволит в режиме реального времени точечно оценивать эффективность мер господдержки.<br> По части Береке банка<br> Выход из-под санкций. В марте 2023 года Береке Банк успешно осуществил выход из-под санкций, достиг выполнения всех пруденциальных нормативов и получил долгосрочный рейтинг «BB» от Fitch.<br> Восстановление деятельности. Банк восстановил операционную деятельность, открыв коррсчета в основных валютах и возобновив работу с VISA и MasterCard. В кратчайшие сроки Банком получен долгосрочный рейтинг «BB» от Fitch.<br> Конкуренция на рынке. Банк активно соперничает на рынке с новыми и существующими игроками, такими как Kaspi bank, устанавливающими высокие стандарты в отрасли.<br> По части БРК<br> Фонд развития промышленности:<br> Лизинговое финансирование. Фонд продолжит работу по лизинговому финансированию проектов и развитию частного лизинга в Казахстане.<br> Проактивный подход. Фонд планирует внедрить новый фронт-блок для расширения поддержки предпринимателей и создать представительства в четырех регионах для активного продвижения своих инструментов.